Vermögen planen und verwalten
Vermögensanlage
Individuell, kompetent und transparent – so wünschen Sie sich Ihre Anlageberatung zur Wahrung und Mehrung Ihres Vermögens. Wir freuen uns, dass Sie uns dieses Vertrauen schenken und sehen uns als Ihr Partner für eine langfristig nachhaltige Strategie.
Wir strukturieren und managen Ihr Vermögen und beraten Sie auf Augenhöhe. Dabei richten wir uns ganz nach Ihnen und Ihrer Persönlichkeit: Sind Sie ein eher konservativer und auf Kapitalerhalt fokussierter Anleger? Oder sind Sie eher markt- und chancenorientiert? Oder beides? Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Ihre persönliche Anlagestrategie und beraten Sie zu Wertpapieren und weiteren Vermögensanlagen.
Der Erhalt Ihres Vermögens ist unsere höchste Priorität. Für Sie und auch für die nächste Generation.
Vermögensaufbau
Sich um ein Vermögen zu kümmern, bedeutet Vertrauen aufzubauen. Vielleicht sparen Sie für einen konkreten Wunsch, vielleicht wollen Sie auch ein bereits vorhandenes Vermögen sinnvoll investieren. In jedem Fall nehmen wir Ihr Vertrauen und Ihr Vermögen ernst und tun alles dafür, dass beides wächst.
Wir helfen Ihnen, Ihren Anlagestil zu ergründen, damit Sie sich wohl fühlen, wenn Ihr Vermögen investiert ist. Nur wer seine Anlage versteht, kann beruhigt schlafen. So beginnt der Prozess des Investieren mit der Frage: Was sind Ihre persönlichen kurzfristigen und langfristigen Ziele und Wünsche? Die Balance zwischen dem, was Sie sich für die Zukunft wünschen, und dem, was Sie heute dafür tun möchten, ist die Grundlage für Ihre Anlagementalität.
Das große Anlageuniversum macht es für Privatanleger schier unmöglich eigenständig die richtige Wahl zu treffen. Der Markt bietet jedoch immer wieder erfolgreiche Anlagemöglichkeiten, die dauerhaft positive Renditen erwirtschaften.
Unsere Aufgabe ist es, in unterschiedlichen Strategien die erfolgreichsten Fondsmanger zusammenzuführen. Jeder Anleger verfolgt unterschiedliche Ziele und ist für die Zielerreichung bereit, ein geringes oder auch höheres Risiko in kauf zu nehmen.
Nachfolgende Punkte sind als Kernelemente jeder dieser Portfoliokonstruktionen unverzichtbar
- Sicherheit
- Flexibilität
- Transparenz
- Diversifikation
- Rendite
- Kennen Sie das Gesamtrisiko Ihres Portfolios und entspricht es Ihrer Risikotoleranz?
- Gehen Sie im Verhältnis zur möglichen Rendite zu hohe Risiken ein?
- Entspricht die Anlagestrategie Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation?
- Ist Ihr Portfolio optimal diversifiziert?
- Befinden sich Klumpenrisiken in Ihrem Portfolio?
- Welches Rendite-/Risiko-Profil haben Ihre Anlagen?
- Ist der Anteil bankeigener und strukturierter Produkte übermäßig hoch?
- Belasten teure und wirkungslose Kleinstpositionen Ihr Depot?
- Kennen Sie die Gebühren für Transaktionen und die Depotführung?
- Kennen Sie die Risiken und Gebühren der strukturierten Produkte in Ihrem Depot?
- Wie aussagekräftig sind Ihre Depotauszüge?
- Werden Sie regelmäßig über Netto-Renditen, Risiken und Gebühren informiert?
- Kennen Sie die steuerlichen Auswirkungen?